คู่มือการใช้งาน Giftory CRM

📚 คู่มือการใช้งาน Giftory CRM

Giftory CRM คือระบบสะสมแต้มที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง Loyalty Program ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

สารบัญ

1. การใช้งานระบบ Giftory CRM

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

2. เมนู Home

หน้า Home แสดงข้อมูลสรุปประจำวันของร้านค้า

3. การจัดการร้านค้า

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานและการตั้งค่าระบบของร้านค้า

3.1 ข้อมูลร้านค้า

ส่วนนี้ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของร้านค้าที่จะแสดงในแอปพลิเคชัน Giftory

3.2 ประเภทบัตร

กำหนดประเภทบัตรสมาชิกสำหรับผูกกับลูกค้า

วิธีการทำงาน

1. 1. ลูกค้าใหม่ทั้งหมดจะถูกกำหนดเป็น Type แรก
2. 2. เมื่อยอดซื้อครบตามเงื่อนไข ระบบจะปรับระดับโดยอัตโนมัติ
3. 3. ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ตามระดับใหม่

3.3 การตั้งค่าร้านค้า

กำหนดค่าการแสดงผลและเงื่อนไขการใช้งานคะแนนสะสม

ตัวเลือกการตั้งค่า

3.4 ร้านค้า

ใช้สำหรับแสดงข้อมูลและข้อจำกัดการใช้งานของร้านค้า ตาม Package ที่ได้ซื้อไว้กับทาง Seniorsoft

3.5 Type of Business

ใช้สำหรับกำหนดประเภทธุรกิจของร้านค้า เพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่และแยกประเภทร้านค้าใน แอปพลิเคชัน Giftory ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทธุรกิจได้ สูงสุดไม่เกิน 3 ประเภท ตามลักษณะของร้านค้า

3.6 จำกัดการแลกคะแนน

ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขการจำกัดจำนวนครั้งในการแลกคะแนนของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทการแลกคะแนน

• ไม่จำกัด ลูกค้าสามารถแลกคะแนนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ระบบจะไม่ตรวจสอบจำนวนการแลกต่อเดือน
• จำกัดต่อเดือน ใช้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดที่ลูกค้าสามารถแลกคะแนนได้ในแต่ละเดือน

ตัวอย่าง: กำหนดค่าเป็น 1 หมายความว่า ลูกค้าสามารถแลกคะแนนได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

3.7 การตั้งค่า QR Code

QR Code ใช้สำหรับให้ลูกค้าสแกนและสมัครสมาชิกแบบออนไลน์

4. บัตรสมาชิก

ใช้สำหรับจัดการข้อมูลบัตรสมาชิกของลูกค้า

• ประเภทบัตร ใช้สำหรับเลือกประเภทบัตรสมาชิกที่ต้องการสร้าง จำนวนประเภทบัตรที่สามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับ Package ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้กับทาง SeniorSoft
• วันหมดอายุ ใช้กำหนดเงื่อนไขวันหมดอายุของบัตรสมาชิก โดยสามารถเลือกได้ตามรูปแบบการใช้งานที่กำหนด
• มีผลทันที ระบบจะเริ่มนับอายุการใช้งานของบัตรสมาชิกทันทีหลังจากสร้างบัตรเสร็จเรียบร้อย โดยผู้ใช้งานต้องกำหนด เดือนและปี ที่บัตรจะหมดอายุ

ตัวอย่าง เลือกวันหมดอายุเป็น เดือนธันวาคม ปี 2026 เมื่อถึงเดือนธันวาคม ปี 2026 บัตรสมาชิกดังกล่าวจะหมดอายุและไม่สามารถใช้งานต่อได้

• นับจากวันที่เปิดบัตร บัตรสมาชิกจะเริ่มนับอายุการใช้งานเมื่อมีการผูกบัตรกับข้อมูลลูกค้า วันหมดอายุของบัตรจะคำนวณจากจำนวนเดือนที่กำหนดไว้ที่หน้าจัดการร้านค้า
• ประเภทการลงทะเบียน ใช้กำหนดช่องทางการสมัครสมาชิกของบัตรที่สร้าง โดยสามารถเลือกได้ดังนี้
  • ได้ทั้ง 2 แบบ 
  • ออนไลน์
  • ออฟไลน์
• จำนวน ระบุจำนวนบัตรสมาชิกที่ต้องการสร้างไว้สำหรับใช้งาน
• หมายเหตุ ใช้สำหรับกรอกข้อความอธิบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบัตรสมาชิก (ถ้ามี)

ตัวอย่างการสร้างบัตรสมาชิก

1. 1. เลือกประเภทบัตร : Classic
   2. กำหนดวันหมดอายุ : นับจากวันที่เปิดบัตร
   3. ประเภทการลงทะเบียน : ได้ทั้ง 2 แบบ
   4. จำนวน : 50 (จำนวนบัตรสมาชิก)
   5. คลิกปุ่ม "Save"
   6. เมื่อสร้างบัตรสมาชิกสำเร็จ ย้อนกลับไปที่เมนู บัตรสมาชิก อีกครั้ง จะแสดงบัตรสมาชิกที่สร้าง

5. แคมเปญ

สร้างเงื่อนไขให้คะแนนสะสมแก่สมาชิก

ตัวอย่างแคมเปญมาตรฐาน

ตัวอย่างแคมเปญสมัครสมาชิก

ตัวอย่างแคมเปญวันเกิด

ตัวอย่างแคมเปญช่วงเวลา

6. ตั้งค่าคูปองและการแลก

สร้างและจัดการคูปองเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนการสร้างคูปอง

1. คลิก "สร้างคูปอง"

2. กรอกชื่อและรายละเอียด

3. เลือกรูปภาพคูปอง

4. เลือกประเภทคูปอง

5. กำหนดวันหมดอายุ

6. คลิก "Save"

การแลกคูปอง

เป็นขั้นตอนสำหรับกำหนดเงื่อนไขการนำ คะแนนสะสมของสมาชิก มาใช้แลกรับคูปองของร้านค้า เช่น การกำหนดจำนวนคะแนนที่ต้องใช้ในการแลกคูปอง หรือการจำกัดจำนวนคูปองที่ลูกค้าสามารถแลกได้

กำหนดรายละเอียดการแลกคูปองให้สอดคล้องกับคูปองที่สร้างไว้

ตัวอย่าง การสร้างรายการแลกคูปอง

ชื่อรายการแลกคูปอง : ใช้ 200 Point แลกคูปองส่วนลด 100 บาท

รายละเอียดการแลกคูปอง : เงื่อนไขการแลกคูปอง

• • • • • ใช้คะแนนสะสม 200 Point ต่อการแลก 1 คูปอง
        • คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดจากยอดชำระสินค้า
        • ใช้ได้ 1 คูปอง ต่อ 1 ใบเสร็จ
        • คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
        • คูปองมีวันหมดอายุตามที่ระบบกำหนด

Image : คลิก “Choose File” > เลือกรูปภาพ Redeem (ส่วนนี้แสดงให้ลูกค้าเห็นในแอปพลิเคชัน Giftory)

แสดงหน้าข่าวสาร : เลือกรูปแบบการแสดงคูปอง

• • ไม่แสดง คูปอง / รายการแลกคูปอง จะ ไม่ถูกแสดง ในหน้า Newfeed ของสมาชิก
  • แสดงในหน้าร้านค้า ลูกค้าสามารถเห็นและแลกคูปองได้จากหน้าร้านค้า
  • แสดงทั้งหมด คูปอง / รายการแลกคูปอง จะถูกแสดงทั้งหน้าข่าวสารและหน้าร้านค้า

วันที่เริ่มต้น : 24 ธันวาคม 2025

วันที่สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2025

ใช้คะแนน : 200 คะแนน

ชื่อคูปองที่ได้รับ : เลือกคูปองที่สร้างไว้

จำกัดการแลกคูปองต่อบัตรสมาชิก : กำหนด จำนวนครั้งสูงสุดที่บัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถแลกคูปองนี้ได้ เช่น 1 (สมาชิก 1 คน แลกคูปองนี้ได้เพียง 1 ครั้ง)

จำกัดการแลกคูปองทั้งหมด : เป็นการกำหนด จำนวนคูปองสูงสุดทั้งหมดในระบบ ที่สามารถถูกแลกได้ เช่น 100 (คูปองนี้สามารถถูกแลกได้รวม ไม่เกิน 100 ครั้ง (รวมทุกสมาชิก))

7.พลัสคูปอง

ใช้สำหรับ รวมหลายคูปองเข้าด้วยกันเป็นชุดเดียว เพื่อให้ลูกค้าซื้อเป็นแพ็คเดียวได้

ขั้นตอนการสร้างพลัสคูปอง

1. คลิก สร้างพลัสคูปอง

2. กำหนดรายละเอียดพลัสคูปอง

3. คลิกปุ่ม “สร้าง”

4. กรอก ยอดเงินในบิล

5. กรอก ยอดเงินที่ใช้คำนวณ (อาจเท่ากับบิลหรือปรับลด)

6. คลิก "บันทึก"

ตัวอย่าง พลัสคูปองส่วนลด

ชื่อพลัสคูปอง : ชุดสุดคุ้ม
เลือกพลัสคูปอง : คูปองในส่วนนี้มาจากคูปอง (ชนิดคูปองเงินสด และคูปองส่วนลดเปอร์เซ็นท์) ที่สร้างไว้ที่เมนู คูปอง
จำนวน : จำนวนคูปองที่เลือก , คลิก “Add Coupon” เพื่อเพิ่มคูปอง
ราคา : ราคาของพลัสคูปอง
จำนวนคะแนนที่ได้รับ : จำนวนคะแนนที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่ม เมื่อทำการซื้อพลัสคูปอง
รายละเอียดของพลัสคูปอง : เช่น พลัสคูปองชุดสุดคุ้มสำหรับลูกค้าสมาชิกภายในชุดประกอบด้วย

- คูปองส่วนลด 100 บาท (ใช้ 200 Point แลก) จำนวน 2 ใบ

- คูปองส่วนลด 200 บาท (ใช้ 400 Point แลก) จำนวน 1 ใบ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนด

รูปภาพ : อัปโหลดภาพชุดคูปอง

ขายคูปอง

เป็นหน้าจอสำหรับเลือกสมาชิก แล้วทำการขายพลัสคูปองให้กับสมาชิกคนนั้นโดยตรง ระบบจะผูกคูปองเข้ากับเลขบัตรสมาชิกที่เลือก

ขั้นตอนการขายคูปอง

1) เลือกสมาชิก หรือค้นหาหมายเลขสมาชิก

2) คลิกที่หมายเลขสมาชิก

3) คลิกเลือกพลัสคูปองที่สมาชิกต้องการซื้อ และระบุจะนวนที่ต้องการซื้อ

4) คลิก ตกลง

8. รับคะแนน

บันทึกและให้คะแนนสะสมแก่สมาชิกเมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการ

ขั้นตอนการรับคะแนน

1. ค้นหา หมายเลขบัตรสมาชิก / เบอร์โทรศัพท์

2. เลือก หมายเลขบัตรสมาชิก (ถ้ามี >1 บัตร)

3. กรอก เลขที่เอกสาร (เลขที่บิล/ใบเสร็จ)

4. กรอก ยอดเงินในบิล

5. กรอก ยอดเงินที่ใช้คำนวณ (อาจเท่ากับยอดเงินในบิลหรือปรับลด หากมีสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ)

6. คลิก "บันทึก"

9. ข่าวสาร

เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก

ขั้นตอนการสร้างข่าวสาร

1. คลิก "สร้างข่าวสาร"

2. เลือก ประเภทข่าวสาร

3. กรอก หัวข้อและรายละเอียด

4. กำหนด วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด

5. อัปโหลด รูปภาพ

6. คลิก "สร้าง"

7. เมื่อสร้างข่าวสารสำเร็จ สามารถตรวจสอบรายการข่าวสารได้ที่เมนู รายการข่าวสาร

10. การปรับปรุงคะแนน

ตรวจสอบและปรับปรุงคะแนนสมาชิก

ขั้นตอนการปรับคะแนน

1. ค้นหา หมายเลขบัตรสมาชิก / เบอร์โทรศัพท์

2. เลือก หมายเลขบัตรสมาชิก

3. เลือก ประเภท: ปรับเพิ่ม / ปรับลด

4. ระบุ จำนวนคะแนน

5. ระบุ หมายเหตุ

6. คลิก "บันทึก"

11. คำขอเป็นสมาชิก

เป็นเมนูสำหรับให้ทางร้านค้าใช้ ตรวจสอบและอนุมัติการสมัครสมาชิก ของลูกค้าที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยลูกค้าจะสมัครสมาชิกด้วยการ สแกน QR Code แต่สถานะจะยัง ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกทันที จนกว่าทางร้านค้าจะทำการอนุมัติ

ขั้นตอนการอนุมัติคำขอเป็นสมาชิก

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติคำขอเป็นสมาชิก

2. คลิก “ยอมรับ”

3. อนุมัติคำขอเป็นสมาชิกสำเร็จ

12. คูปอง

ใช้สำหรับตรวจสอบคูปองทั้งหมดของสมาชิกในระบบ รวมถึงสามารถดำเนินการ ยกเลิกการใช้คูปอง ในกรณีที่สมาชิกใช้งานคูปองผิดเงื่อนไข หรือเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน

ขั้นตอนการตรวจสอบคูปอง

1. ไปที่เมนู คูปอง > คูปอง

2.กรอกหมายเลขบัตรสมาชิก เพื่อค้นหาสมาชิก > คลิก “ค้นหา”

3.ระบบแสดงรายการคูปองที่สมาชิกที่ค้นหามีอยู่ แสดงสถานการณ์ใช้งาน โดยมีสถานะ 3 ประเภท ดังนี้

• Available คูปองที่สมาชิกแลกมาแล้ว และยังไม่ถูกใช้งาน สามารถนำไปใช้ได้ตามเงื่อนไข

• Expire คูปองที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

• Used คูปองที่สมาชิกได้ใช้งานไปแล้ว ระบบจะบันทึกเป็นประวัติการใช้

4.หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของคูปอง คลิกที่ปุ่ม “Detail”

5.หากต้องการยกเลิกการใช้งานคูปอง คลิกปุ่ม “Reset”
หลังจากดำเนินการยกเลิกการใช้งานคูปองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการปรับสถานะของคูปองโดยอัตโนมัติ เช่น หากสถานะการใช้งานจาก Used เป็น Available คูปองดังกล่าวจะสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขของคูปองที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการใช้คูปอง

1. ไปที่เมนู คูปอง > ใช้คูปอง

2. กรอก หมายเลขคูปอง

3. คลิก “ค้นหา” > คลิก “ใช้งานคูปอง”

13. รายงาน

ดูข้อมูลสรุป วิเคราะห์ และติดตามการใช้งานระบบ